Напуганные страшным пророчеством, Сенат острова Эрин отправляет верховного жреца Дорвика навеки заточить повелителя демонов Аравна. Однако, жрец замыслил предательство - пожелал заполучить из рук Аравна власть и смерть своих врагов.

Чтобы умилостивить демона, нужна жертва - люди Дорвика нападают на юную Рианнон. Ее брат Артур пытается спасти ее, но в это время Аравн сам расправляется со своими воскресителями и освобождает девушку. Раскаявшийся в падении демон желает искупить свои грехи, и объединившись с Рианнон и Артуром, отпавляется на поиски приключений.