Со времени несчастного случая, приключившегося со старшеклассником Нагасуми Митисио в гостях у бабушки, прошло несколько месяцев. Юноша чуть не утонул в реке, встретился с русалкой и был вынужден...

У старшеклассника Нагасуми Митисио обычная размеренная жизнь, которая резко меняется летом. Герой приезжает на каникулы к бабушке, проживающей в живописной местности около реки Сэто. День был жаркий....