Охотница Хамадзи после смерти своего дедушки приходит из горной деревни в Эдо, где живёт её брат. В Эдо она знакомится с таинственным молодым человеком, Сино, и узнаёт про охоту на фусэ (дитя собаки...

События аниме происходят в выдуманном княжестве Совилль, которое находится в альтернативном мире, напоминающем Европу после Первой Мировой Войны. Время действия – 20-е годы, когда люди только начали...