Священник Санзо Гэнджо и его компаньоны — Хаккай, Годжо и Гоку — продолжают двигаться на Запад, чтобы предотвратить воскрешение демона Гюмао. Наёмные ёкаи встречаются им на каждом шагу, поэтому...

Верхний Мир — Небеса... Богине любви и милосердия, Канзэон Босацу, принесли создание, родившееся на Земле из магического камня... Не демон и не человек, существо, порождённое природой — Гоку. Ребёнок...

Много лет существовал мир, в котором люди и демоны жили в покое и гармонии. Но кто-то решил воскресить Гюмао — великого демона, заточённого на тысячи лет. Буддистский монах, служитель властелина...