После событий первого сезона Нацумэ Томохару сталкивается с дилеммой – заключать ли ему контракт с демоном. Если он не сделает этого, то его друг, Канаде Такацуки может исчезнуть. Однако, связывая себя контрактом, Томохару рискует потерять свою подругу-призрака Мисао Минаками и самого себя, превратившись в Плач Асуры – ужасающее существо, способное уничтожить человечество.

И выбор Нацуме становится только мучительнее, когда он вместе с друзьями восстанавливает воспоминания о зловещем Первом Мире…